回顾2010年水泥市场,价格上涨原因分析
2010年全国大部分地区水泥价格创新高,笔者就市场最敏感的上海、江苏、浙江3个地区自2003年以来的水泥价格和水泥供给(产量)情况进行对比分析。
产量
取上海、江苏、浙江2010年全年、一季度与四季度的月平均产量。
1.一季度是全年水泥需求淡季,月水泥产量为全年最低,一般只是全年平均产量的75%。四季度是全年水泥需求最旺季,月水泥产量是全年平均产量的1.12倍以上。
2.2010年全年、一季度、四季度的平均水泥产量指标都创下了历史新高。
3.从一季度、四季度的平均产量差来看,最高的一年是在2009年(受金融风暴影响,一季度产量增长缓慢,后逐渐恢复),最低的一年是在2003年。2010年的季节量差位于历年量差的中游水平,说明2010年一季度与四季度的水泥供需关系并没有发生明显的质的变化。
价格
取上海、南京、杭州2010年一季度与四季度P.O42.5水泥的月平均价格。
1.四季度是全年市场需求旺季,也是水泥价格最高的时期,2003年曾有超过400元/吨的纪录,最低点则在2005年,跌至250元/吨。
2.一般来说,一季度水泥价格处于全年最低,四季度是全年市场需求旺季,但2004年比较特殊,出现了“倒挂”现象,该年正是该地区市场价格的转折点。
3.2010年前7个月的价格较去年同期略有提升,7月份,浙江率先限电,随后波及其他地区,10月份,较3个月前上涨了80元/吨,达到370元/吨,1个多月后,虽然限电已结束,但“轻仓”促使价格再度上调,创下了历史新高540元/吨,上海则到600元/吨。
4.2010年价格上调是在意料之中,冲破400元/吨是可预期的,但冲破500元/吨,是没有一个预言家所能料到的。
5.2010年已经过去,大家更关心的是2010年水泥价格走向。2011年年初价格回调是肯定的,回调100元/吨不算少,回调150元/吨也不多。回顾历史,近年来一季度的最高价格是在2004年,达到382元/吨,但其背景是华东市场正当需求高企之时,而当年年底市场就大幅滑坡,跌至274元/吨,2005年更是一发不可收,年底跌到250元/吨。
提价背后
2010年长三角地区水泥价格如此大幅度的上调,一扫多年的阴霾,迎来了难得的艳阳天。但细细琢磨起来,这是由多元素共同推动的。
首先,限电是这次调价的基础条件,而年底正值施工旺季,带来最直接的反应是造成了水泥的市场流动性。往日的“低价”水泥不是那么就地唾手可得了,水泥在工程成本中占比很小,因水泥造成停工损失则更大,人们从心理上产生了对“缺口”的担忧。下游工程企业为保持工程连续施工多积蓄一些水泥,从而进一步减轻了水泥生产企业的库存。
其次,水泥市场价格的长期低迷,积累了市场报复性反弹的能量。低估的水泥价格向价值回归大踏步地向前迈了一步,在适宜的机会下,迈得大了一些,这个节奏是可以调整的。
但我们认为2010年水泥价格上扬的背后,最值得关注的是供给的变化。
作为第一批被限电打乱产销步伐的行业,自2010年8月份开始水泥价格不断上涨,而随着煤炭钢铁化工等行业企业的相继限电限产导致的原材料价格上涨,以及上一年大型投资项目的建设转化为消费,均给予水泥以提价的支撑,另外其上涨因素呈现综合性。据了解,进入11月份以后,全国范围内的“涨价风”继续主导第四季度的物价走势。且看以下水泥行业业内人士的一组报价:p.o 32.5级通用水泥2010年1月份220元/袋,3月份230元/袋,5月份235元/袋,7月份240元/袋,9月份270元/袋,现在355元 /袋。
滨州山水水泥有限公司销售部工作人员表示,进入第四季度后,由于建筑行业户外施工量的停滞减少,水泥生产进入冬储期,短期内水泥等建筑耗材需量会有所下降;而另一方面,入冬后煤炭价格上涨及劳工成本提高。“冬季结束,各种建设项目和工作开工后需求量的上涨不仅会拉动水泥行业的生产环节,而且会通过供求关系来带动市场上的水泥销售价格。”该工作人员称,今年的水泥价格开春以来基本就没降过。
究其原因,相关人员分析,南方地区企业限电后,水泥熟料煤灰等产量大减,其价格因需而涨,再加之运费劳工成本等额外费用的上涨,最后一起被转嫁到水泥的市场价格上。业内人士分析,中国水泥的建设投资后需求势头依然不减,故而2011年水泥价格不会有下降趋势。
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